49-я параллель (1941)

В портовом городке Черчилл на берегу Гудзонова залива местный рыбак Эдди Маклинн натыкается на обломки гидросамолета с выцарапанной свастикой. Немецкие моряки во главе с лейтенантом Хиршем, пряча под шинелями мокрые карты, угрожают Эдди ножом: *«Ты не видел нас. Понимаешь?»* На заброшенной метеостанции радист Френкель пытается поймать сигнал, но ловит только треск канадской радиостанции CBC, где дикторша с акцентом повторяет: *«Сообщаем о лесных пожарах в Манитобе…»*. Беженец из Гамбурга, часовщик Оскар, спорит с Хиршем у костра: *«Вы все еще верите, что война закончится к Рождеству?»* — бросает он, чистя очки об рубашку.

В прериях Саскачевана экипаж крадет грузовик с бочками мелассы. Водитель-индеец Джо, плюя табаком в пыль, преследует их на лошади, пока машина не застревает в грязи. В Квебеке они прячутся на текстильной фабрике, где работница Луиза, заметив форму под плащами, шепчет подруге: *«Смотри, у того пряжка как у пленных из лагеря под Шербруком…»*. Последний бой происходит в порту Монреаля: Хирш, раненный в плечо, кричит матросу Крауссу: *«Беги к парому!»*, но тот спотыкается о ящик с замерзшей треской. Только Краусс, переодетый в клетчатую рубашку лесоруба, садится в поезд до США, стирая кровь с разбитой губы.