Чудеса на виражах (1 сезон)

В портовом городе Кейп-Сьюзетт грузчик-медведь Бальмут, все зовут его Баллу, таскает ящики с апельсинами на свой гидроплан «Морская утка». Рядом вертится рыжий мальчишка Кит — бывший пират, прячущий татуировку с черепом под повязкой. «Снова просрочил платеж за ангар!» — кричит Ребекка, владелица конторы «Выше крыши», стуча каблуками по ржавому причалу. Баллу отмахивается: «Да ладно, Бекки, завтра подработаем у Луи в баре — он как раз груз рома ждет». Ночью, пока механик ковыряет мотор гаечным ключом, Кит находит в ящике с бананами медный цилиндр с трезубцем — артефакт из развалин Тэмбрии.

Над океаном их перехватывают пираты на «Железном грифе»: рыжий капитан Карнаж с акцентом тычет саблей в карту. «Отдай трубочку, медведюга, или твоя уточка станет удобрением для водорослей!» Баллу виражами уходит от пуль, но цилиндр активируется — небо чернеет, молнии бьют по приборам. Кит признается: «Это ключ от климатической пушки… Я украл его, когда сбежал от Карнажа». Ребекка, пристегнутая ремнями в кабине, достает счеты: «Ремонт обойдется в три рейса!» В финале артефакт падает в жерло вулкана, Карнаж, обгоревший, клянется отомстить, а Баллу меняет пробитый пропеллер на новый, стащив его у Луи пока тот танцевал мамбу с попугахами.