Щелкунчик Китаро (2 сезон)

Китаро, школьник из пригорода Осаки, случайно находит в старом комоде сколотую деревянную куклу в форме солдата. Забыв про домашку по математике, он чинит ей руку суперклеем, а ночью слышит скрип: кукла оживает, представляется Марицелем. «Ты… живая?» — тычет пальцем Китаро. Кукла мотает головой: «Крысиный король разбил мое сердце орехом. Помоги найти принцессу Лотту, пока луна не стала полной». За окном гаснет свет фонаря, а на подоконнике остаются следы когтей.

Они пробираются через канализацию, где ржавые трубы свистят, как флейты, и попадают в зал с часами, стрелки которых идут назад. Там Лотта в платье с заплатками из оберток конфет прячется от крыс в треснувшей фарфоровой чашке. «Отдай её… или разделишь её судьбу!» — шипит Король-крыс, его хвост обмотан проволокой от сломанного будильника. Китаро хватает Марицеля, который превращается в меч с рукоятью из грецкого ореха. Удар — и проклятие трескается, как скорлупа. Лотта шепчет: «Ты пахнешь раменом… странно» — и исчезает с рассветом, оставив на ладони Китаро осколок с позолотой.