Мутанты (1998)

В Лиссабоне, 17-летний Мигель Коррейя чинит старые радиоприёмники в мастерской отца на улице Аугуста. Однажды в разобранном устройстве он находит схему с координатами, ведущими в портовый склад Алкантары. Там сталкивается с француженкой-студенткой Элиз Дюваль, которая ищет пропавшего брата-биолога. «*Ты тоже из «Обсидиана»?*» — спрашивает она, сжимая в руке фотографию разбитой лаборатории. Мигель замечает на снимке тот же логотип в виде треснувшего глаза, что и на его схеме. Они находят под складом тоннель, пахнущий йодом и ржавчиной, где в клетках с надписью *"Projeto Quimera"* бьются существа с перепончатыми крыльями.

Элиз вспоминает, как её брат Антуан в последнем звонке кричал: *«Они скрестили нас с летучими мышами, понимаешь? Через вакцины!»*. Пара скрывается в Париже, в квартире над кафе *«Le Hibou Gris»* на Монмартре, где находят дневник Антуана с чертежами машины для «обратной транскрипции». Мигель собирает устройство из деталей от уличных автоматов с кофе, пока Элиз расшифровывает записи о тестах в метро Châtelet. В тоннеле их ловит охранник с деформированной челюстью: *«Вы теперь часть проекта»*. Элиз впрыскивает ему сыворотку из украденной ампулы — кожа на его лице начинает пузыриться, как воск. Позже они находят Антуана в подземной клинике: его правая рука покрыта перьями, а в горле застрял крик, похожий на птичий.