Дунай, 1944 год. Изголодавшаяся ватага беспризорников сбивается в шайку, где выживание диктует свои законы: дети перенимают жестокость взрослых, идут на грабежи и убийства. За ними начинается охота. Спасаясь от преследования, шайка находит убежище в заброшенном замке на холме. Его единственный обитатель - одинокий музыкант. Он не прогоняет их, но и не пытается сразу перевоспитать. Его терпение и молчаливая защита от внешней угрозы становятся единственным, что способно пробить броню недоверия.
Венгрия середины пятидесятых. Бенни ходит в школу, но главный человек в его жизни - дед. Вместе они берутся за дела, которые взрослые считают пустяковыми, а для мальчика - целое приключение. Рядом с ними школьная красавица Кэти, и эта троица не просто учится, а живёт школьной жизнью так, что к их мнению начинают прислушиваться. Заслужить уважение одноклассников оказывается делом хлопотным. Каждый шаг требует смекалки и упрямства, и дед оказывается тем союзником, который не лезет с нотациями, а