Сиро Симидзу, студент, влюблён в дочь профессора Юкико и планирует жениться на ней. У него также есть странный друг Тамура, который появляется буквально из ниоткуда. Однажды, подвозя Сиро, Тамура насмерть сбивает выпивоху и скрывается с места преступления. Мать погибшего видит номер машины и вместе с любовницей сына решает отомстить. Тамура не собирается сдаваться, а мучимый угрызениями совести Сиро решает сознаться. По дороге в полицейский участок их с Юкико такси попадает в аварию, и девушка
Слепой массажист Затоичи зарабатывает на жизнь не только руками, но и клинком. Его нанимает местный делец Сукэдзоро Ииока: тот готовится к столкновению с конкурентом Сигэдзо Сасагавой и считает, что легендарный фехтовальщик в его кармане - верная ставка. Сасагава отвечает тем же, наняв ронина Мики Хиратэ, мастера меча с не меньшей репутацией. Два наёмника встречаются при странных обстоятельствах и неожиданно проникаются друг к другу уважением. Между ними завязывается дружба, которая не отменяет
Ода Нобунага боится за свою жизнь и решает стереть всех ниндзя с лица земли. Его люди нападают на лесной дом Исикавы. Сам Исикава и его жена спасаются, но их сын сгорает в огне. Беглец находит убежище в клане Сайга. Теперь он учит воинов клана искусству ниндзюцу. Исикава ведёт их не ради славы или власти. Только месть даёт ему силы.
Слепой фехтовальщик Дзатоити находит умирающего человека и берётся передать деньги его сыну. Он ещё не знает, что эта встреча заставит его пересмотреть всё, что он знает о себе. В пути он встречает слепого монаха, чьи слова подтачивают привычную Дзатоити веру в насилие. Ради защиты города он убивает бандита на глазах у мальчика - и тот смотрит на него как на героя. Теперь Дзатоити должен решить, каким примером он станет для этого ребёнка. Он слышит детский голос, зовущий его по имени, и