1959 год. В день своей свадьбы Хильда Мюллер неожиданно покидает жениха Жуку и отправляется в бордель на знаменитой «Улице Красных Фонарей» в Белу Оризонтэ. Это событие вызывает бурю негодования среди реакционных кругов города, которые решают начать борьбу с проституцией и закрыть бордель. Политические интриги переплетаются с организованными демонстрациями, создавая напряженную атмосферу. Молодой послушник Фрей Малтус, полный решимости изгнать дьявола из Хильды, возглавляет крестный ход.
В 1931 году в маленьком итальянском городке Чивита жил юноша по имени Тони, сын бедного пианиста Женаро. Он унаследовал от отца не только музыкальный талант, но и страсть к искусству. Его картины и скульптуры завораживали даже тех, кто едва понимал искусство. Но судьба уже не раз показывала Тони свою жестокую сторону. Его величайшая радость и боль — Мария, красивая дочь Джулиано, богатого вдовца и яро поддерживающего фашистское движение. Мария отвечает Тони взаимностью, но её отец решительно