С 1997 года более 150 парней-студентов из американских колледжей утонули при загадочных обстоятельствах. Недалеко от мест обнаружения тел всегда находили граффити улыбающегося лица, что придавало делу зловещий оттенок. Студент Джейк, переставший принимать таблетки, назначенные его психотерапевтом, начинает замечать странности в своей повседневной жизни. Его девушка, Керен, беспокоится о его состоянии, но Джейк уверяет её, что всё в порядке. Он продолжает учиться, тренироваться и посещать
Ли Рейбон, владелец маленького книжного магазина в Талсе, давно привык держать нос по ветру — книгами, городскими слухами, всем, что может дать хоть каплю информации. Иногда подрабатывает журналистом, хотя чаще это кажется скорее способом оставаться на плаву, чем настоящей работой. Но тут произошло что-то странное: один из влиятельных людей города умер. И что-то в этом запахло совсем не обычной болезнью. Ли всегда чувствовал, что за блеском власти и богатства скрываются совсем другие вещи —