События фильма разворачиваются в Аравии. Оставшиеся представители племени Гамали направляются в Долину Зеленых Пастбищ, которую они считают своей обетованной землей. Однако эта плодородная земля привлекает и множество других завоевателей, что вынуждает племя искать помощи у пророка, чтобы тот испросил защиты у богов. Во время молитвы в пещере, в сопровождении порывов ветра, к ним приходит герой по имени Мацист. Его миссия — защитить племя от нападений и провести их через все трудности к
Дон Альваро де Кордова возвращается в Санта-Анну через шесть лет после бегства — борода заросшая, плащ в пыли. В кармане у него обрывок письма от старого слуги Мануэля: *"Маркиз отравил колодец Ла Эсперансы. Три семьи уже слегли"*. Ночью Альваро пробирается в конюшню поместья, где находит Инес, дочь маркиза, растирающую мазь для лошади с обожжённым крупом. "Ты научилась врачевать, а не только молиться?" — хрипло усмехается он. Инес роняет склянку: "Твоя шпага всё ещё в
В центре — Карло Манфреди, таксист из Турина. Утром он заезжает в бар «Стелла», пьёт эспрессо, заедает миндальным печеньем. В кармане пиджака — фотография дочери с размытыми краями. «Синьор Манфреди, ваш брат звонил», — кидает бармен, вытирая бокал с пятном от вина. Вечером Карло находит брата, Энцо, в гараже на окраине: лицо в синяках, под ногами — разбитая фара «Фиата». «Они хотят заводскую расписку, — хрипит Энцо, — иначе Лидия...» Карло подбирает гаечный ключ, пахнущий машинным маслом.