Нью-Йорк. Начинающий актёр Эдвард решается на радикальную пластическую операцию: он меняет лицо, чтобы получить большие роли и признание. Хирургия проходит успешно, но новая внешность вместо возможностей приносит потерю. Эдвард лишается роли, для которой был буквально рождён, и теперь его преследует ярость. Единственная цель - вернуть то, что отняли собственные черты. В этой гонке он теряет себя, а в зеркале его ждёт незнакомец.
Страховая компания готова выплатить миллион долларов сестре погибшего в пожаре Тони Фэйрчайлда. Но владелец фирмы подозревает обман: его данные говорят, что парень жив. Бывший коп Рик Майнер берётся за это дело, чтобы выяснить правду до перевода денег. Расследование выглядит рутинной проверкой страхового случая. Однако, копая под обгоревшими документами, сыщик проваливается в кошмар, который соткан из его собственных воспоминаний и страхов. Каждый шаг по следам мёртвого заказчика всё сильнее