Саймон Баллестер, бывший спецагент, полон решимости найти убийцу своего сына, убитого в нищем районе города. Когда власти собираются закрыть дело, он берёт расследование в свои руки и переезжает в опасный квартал. Здесь Саймон сталкивается с местными бандами и становится их мишенью, но его ничто не остановит в поисках правосудия.
Лайла Морган, ветеринар из захолустного городка Блэк-Рок, находит в своем сарае окровавленные ножницы для стрижки овец. Рядом — разбитый фонарь и следы грязи, ведущие к заброшенной теплице на окраине ее фермы. Она звонит брату, Тому, местному учителю биологии: «Ты вообще спал прошлой ночью? Кто-то резал животных — смотри, даже на яблонях пятна». Том, перебирая старые газеты в гараже, наталкивается на статью о пропаже подростка в 1987 году. Фото показывает тот же узор из царапин на коре дуба,