Ренегаты Конфедерации захватывают приграничный город, но их нападение на молодую чернокожую женщину становится искрой для восстания. Бывшие рабы, полные решимости сражаться за справедливость, вооружаются и наносят мощный ответный удар, демонстрируя невероятную смелость и готовность противостоять угнетению.
Джейк, в красной кепке с оторванным козырьком, таскает дрова к кострищу, пока Лейла в засаленной футболке «AC/DC» ковыряется в ящике с консервами. «Ты хоть этикетки смотришь?» — бросает он, вытирая пот с подбородка. «Слушай, тут тухлая тушёнка 1965 года — выбор невелик», — огрызается она, выдирая ржавым ножом крышку. В столовой с облупленными стенами Карлос чинит сломанную лодку, засыпая пол опилками. Эмили, в растянутых свитере и с краской в волосах, рисует на столах граффити — крылатые сердца
В промышленном районе Детройта хирург Мейсон Гроув тайно экспериментирует с трансплантацией в заброшенном автосервисе. Его помощница, медсестра Рита Шоу, украдет труп из морга — череп с треснувшей челюстью и шрамом на виске. Гроув, страдающий от опухоли мозга, вшивает себе вторую голову к соседу-заключенному, Рэю «Костолому» Торнтону, чей приговор отменили накануне казни. Рита, перебирая старые газеты с заметками о пропавших бродягах, бросает: *«Ты слышишь, как он дышит? Это не твое дыхание»*.