Сильвия Хатчерманн, молодая женщина, проживающая одна в роскошной квартире, наслаждается обществом подруги, живущей наверху, очаровательного любовника и добротой соседа, синьора Россетти. На вечеринке гость рассказывает леденящую душу историю о черной магии, которая незаметно сводит людей с ума, вызывая кошмары Сильвии и размывая границы между реальностью и воображением. По мере того, как вокруг нее происходят жуткие и подозрительные изменения, некогда знакомая обстановка приобретает зловещий
Лука поднимал пыль на проселочной дороге, тормозя мотоциклом у аптеки "Сан-Джорджо". В кармане — флакон с антибиотиками для сестры. Анастазия, в застиранном халате, развешивала белье во дворе дома на via Garibaldi: "Опять у Мариетты стащил? Они тебя в участок заберут, дурак". Он бросил сверток на стол, где валялись счета от больницы — доктор Риччи требовал оплаты за последний рентген. В трактире "Тре Луне" Карло, сын аптекаря, наливал Луке вино сквозь усмешку: