Галилейская деревня, пыль на дорогах, разговоры о подати и римских солдатах. В эту знакомую, тягучую повседневность входит человек, чьи слова заставляют рыбаков бросить сети, а сборщиков податей - свой пост. Он говорит о любви к врагам и Царстве, которое не от мира сего. Вокруг Него собираются ученики, исцеляются больные, умолкают споры фарисеев. Но каждое чудо и каждое слово приближают неизбежное столкновение. Религиозные власти видят угрозу, толпа колеблется между восторгом и разочарованием,
Весна 1945 года, лагерь для беженцев в оккупированной Австрии. Война кончилась, но мир ещё не наступил: тысячи людей застряли между зонами, не зная, куда их отправят. Посреди этого хаоса работает переводчик, ловкий и многоязычный, который держит нить между русским и британским командованием. Он вступает в дружеское соперничество с майором Джайлзом Бернсайдом, тем самым, кто решает судьбы: кому путь на запад, а кому - на восток. Сначала жизнь в лагере кажется почти фарсом: очереди, споры, мелкие