Сара и её маленький сын отправляются на запад, оставив привычную жизнь ради мечты о новом начале. По дороге они присоединяются к каравану мормонов — группы, надеющейся найти свою землю и свободу. Песчаные бури, голод и всепроникающий холод превращают путешествие в испытание, где каждая миля выбирает сильнейших. Но истинная опасность скрывается не только в суровой природе. Земли, на которые претендуют переселенцы, принадлежат коренным племенам, для которых вторжение чужаков — это угроза
В маленьком городке Пайн-Холлоу шериф Том Грэди находит в лесу тело местного охотника, Джерри Колтера. В кармане Джерри — записка с координатами и ключ от старого склада на окраине. Том замечает, что раны на теле не похожи на следы животного: ребра сломаны симметрично, как будто от удара металлической трубой. Тем временем официантка из закусочной «Сосновый угол», Клара Митчелл, обнаруживает в грузовике своего пропавшего брата Итана ржавый нож с инициалами «J.C.» и пятнами крови на рукоятке. Она