Старое зеркало в мастерской становится порталом для тёмной магии. Эксцентричный художник призывает мстительный дух, чтобы тот помог ему раскрыть талант и воплотить самые смелые желания. Но сделка с потусторонней силой оборачивается испытанием: граница между искусством и одержимостью стирается, а любовь и тьма сплетаются в опасный узел. Герой получает вдохновение, за которое платит контролем над собственной жизнью. Чем ярче его творчество, тем глубже он увязает в сетях призрачного союзника.
Алисса и Карла пытаются сбежать из церковного приюта, но Карлу настигает получеловеческое существо. Детектив Кимболл находит Алиссу в байкерском баре, и та объясняет: каждое полнолуние из приюта бесследно исчезают женщины. В её револьвере - серебряные пули. Теперь им вдвоём предстоит вернуться в обитель, где священник и монахини прячут нечто оскаленное и жестокое. Алисса знает, что скрывается за стенами, и готова идти до конца. Но у тех, кто сторожит этот дом, свои планы на ночь.