В городишке Гроув-Спрингс местное кафе «Лунный блик» устраивает ежегодный кулинарный конкурс. Лиза Морган, 16 лет, решает участвовать, чтобы спасти отцовский пекарский цех от банкротства. Её отец, Джейкоб, чинит старую тестомешалку в углу, ворча: «Сахар дорожает, а ты хочешь тратить последнюю муку на этот цирк». В подвале Лиза находит потрёпанный блокнот покойной бабушки с рецептом «Торта трёх теней» — страницы покрыты пятнами варенья и цифрами 03:15 на полях. Первый участник, Ронни Кларк,
Майлз, 27-летний курьер из Чикаго, каждое утро начинает с перекура на пожарной лестнице своей студии в районе Уикер-Парк. «Ты опять проспал, кретин», — бормочет он, натягивая рваные кеды, пока соседка снизу стучит шваброй в потолок из-за пролитого кофе. Его подруга Лина, медсестра в County General, тащит его на вечеринку к общим друзьям, где все говорят об ипотеках и свадьбах. «Я не стану очередным лузером в пивном футболке на диване у родителей», — ворчит Майлз, отказываясь брать номер