В ночь на 22 апреля 1901 года президент МакКинли тайно поручает морскому офицеру внедриться в банду, грабящую банки по всей стране. Тот берёт имя Джо Патрик и выходит на кафе-казино «Капитолий», где знакомится с певицей Лил, сестрой владельца заведения. Лил догадывается о тёмных делах брата и просит Ричарда бежать с ней. Но он уже внутри банды и ждёт доказательств. После облавы, в которой гибнет брат Лил, Ричарда арестовывают и приговаривают к смертной казни. В камере он узнаёт имя тайного
Энтони Кент, продюсер радиорекламы, отчаялся найти голос для «Маленькой мисс Америки» - кастинг провалился, время поджимает. Восьмилетняя Ребекка Уинстид случайно попадает в студию, и её пение становится той самой находкой. Но неразбериха с поручением выгоняет девочку с дядей за ворота. Продюсер едет лечить нервы на ферму. Ребекка оказывается у тётушки Миранды по соседству. Тётя запрещает ей общаться с людьми из шоу-бизнеса, но сосед Энтони - тот самый охотник за талантами. Он тайно готовит её