Он потерял всё, что умел: ноги больше не носят его по ипподрому, голос тренера больше не слышат лошади. Бывший жокей, прикованный к инвалидному креслу, цепляется за последнюю связь с миром скачек - работу конюха. В его серую жизнь врывается цыганка с глазами, полными свободы и огня. Она видит в нём не калеку, а мужчину, и её любовь становится для него одновременно спасением и пыткой. Он боится поверить, что она останется, и не знает, как удержать то, что ему не положено. А за стенами конюшни
Сорок шестой год, война позади, но в фильме Генри Хэтэуэя она ещё в самом разгаре. Всё начинается с учебной аудитории, где ветерана Первой мировой Роберта Эмметта Шарки ставят готовить новичков для разведки. Среди его учеников - немецкий агент, которому поручено узнать дату открытия второго фронта. Шарки вычисляет предателя, подсовывает ему ложные сведения, но тот сбегает, убив связного, который вёз данные о секретных ракетах V-2. Теперь инструктору приходится самому ехать во французский Гавр.