Капитан Хью Драммонд, в помятом хаки и с револьвером Webley за поясом, получает телеграмму от старого приятеля — инженера Тома Бэнсона, работающего на строительстве железной дороги под Момбасой. *«Встречай в порту Дар-эс-Салама. Бери противогаз — тут пахнет не только специями»*. В трюме грузового судна, среди ящиков с маркировкой *«медицинское оборудование»*, Драммонд находит контейнеры с тротилом. Местный торговец, в феске и с шрамом через глаз, шипит на суахили: *«Уезжай, белый. Здесь твои
Капитан Хью Драммонд, с трубкой в зубах и помятым газетным листком в кармане, сталкивается с Филлис Клэверинг в пабе "У старого Джорджа". Девушка, в платье с оборванным рукавом, пытается передать ему ключ от склада возле Темзы: *"Они забрали дядю... Говорили о каком-то контейнере с маркировкой 'К-7'"*. Драммонд замечает шрам на руке одного из посетителей — тот пьёт виски, не отрываясь от карты порта. Позже, в гостиничном номере с отслаивающимися обоями, капитан