В портовом городке Черчилл на берегу Гудзонова залива местный рыбак Эдди Маклинн натыкается на обломки гидросамолета с выцарапанной свастикой. Немецкие моряки во главе с лейтенантом Хиршем, пряча под шинелями мокрые карты, угрожают Эдди ножом: *«Ты не видел нас. Понимаешь?»* На заброшенной метеостанции радист Френкель пытается поймать сигнал, но ловит только треск канадской радиостанции CBC, где дикторша с акцентом повторяет: *«Сообщаем о лесных пожарах в Манитобе…»*. Беженец из Гамбурга,
В Александрии, под жарким солнцем, Цезарь в потертом плаще бродит по рынку, поправляя пряжку на груди. Его сопровождает Аполлодор — греческий торговец, щурящийся от пыли. "Ты уверен, что эта девочка — царица?" — бормочет Цезарь, наблюдая, как Клеопатра в выцветшем хитоне прячется за глиняными амфорами. Она, заметив его, выхватывает кинжал: "Ты римлянин? Я убью тебя, как Птолемея!" Цезарь смеется, достает из мешка сушеный инжир: "Убийцам тоже нужен ужин". Ночью, в