В маленьком городке под Мельбурном, штат Канзас, подросток Джек Торп копается в двигателе старого трактора, пока его сестра Элси не замечает дымящийся объект за холмом. "Смотри, опять эти военные штуки падают", — бормочет Джек, вытирая руки об промасленную тряпку. Вместо обломков самолёта они находят металлический шар с треснувшей обшивкой, внутри — гуманоид в серебристом комбинезоне, без сознания. Существо, названное ими "Спарки", прячут в сарае за ящиками с гнилыми
Бад, в помятом пиджаке, тащит Лу через коридор отеля «Пальма» — тот упирается, тыча пальцем в пустоту: «Там дверь сама хлопнула, слышал?» В номере 302 они находят стеклянные пробирки с остатками блестящего порошка. Лу, разглядывая пустую кровать, вдруг вскрикивает — невидимая рука стаскивает с него шляпу. «Шутки?» — Бад хватает воздух, натыкаясь на стул, который будто сам отодвигается. Внизу, у стойки, полицейский детектив Мэлоун допрашивает горничную: «Кто брал ключ от лаборатории?» Та, нервно