Джек Морроу, ветеран с шрамом через левую бровь, коптит сигареты в конторе над прачечной на 8-й улице. Его нанимает Генри Кларк, владелец сталелитейного завода, чья дочь Эмили пропала после танцев в клубе «Синий фонарь». «Она ушла с парнем в коричневом пальто», — бормочет горничная Ирма, разминая фартук. Джек находит в кармане Эмили билет на бейсбол с пометкой «17:00, доки», но грузчик с пристани, чешущий подмышку, говорит: «Там только крысы да ржавые контейнеры». В подвале закусочной «Эдди»
Эдди Морроу, грузчик с порта Сан-Педро, находит под рваным брезентом ящик с консервами потрёпанный кожаный чемодан. Внутри — пачки долларов, перевязанные резинками, и письма на испанском с печатью «C.G. Import». Он звонит Сэму, своему соседу, таксисту, чья машина пахнет сигаретным пеплом и лосьоном после бритья. «Чёрт, Эд, это же картель Гвадалахарский», — бормочет Сэм, перелистывая письма при свете фонаря в гараже. Эдди прячет чемодан под кроватью, задвигая её ящиком с инструментами, но к утру