Вилли, начинающий певец, и Тереза, практичная портниха, любят друг друга отчаянно, но не могут найти общий язык. Его артистическая натура требует признания, её трезвый взгляд на жизнь упирается в быт и отсутствие денег. Вилли никак не устроится на работу, ссоры становятся всё тяжелее, и в итоге пара расходится навсегда. Пятнадцать лет спустя Вилли возвращается в город уже известным артистом. Старые чувства вспыхивают с новой силой, и теперь, кажется, ничто не мешает им быть вместе. Но время и
1942 год, Северная Африка. Британская разведка отправляет агента Джона Эпплера и его радиста в Каир. Им предстоит пересечь Сахару, добраться до Асуана и незаметно проскользнуть в нужную точку. Всё это ради того, чтобы добыть план укреплений Тобрука - документ, которого ждёт маршал Роммель для решающего наступления на Египет. Эпплер верит, что работает на победу своей стороны. Он преодолевает пустыню, рискует жизнью, выполняет приказы. Но британцы перехватывают и расшифровывают радиограмму.