Судьба Иллариона Грозы решена одним мгновением на пороге собственного дома. Вернувшись с фронта, он расстрелял жену, родившую дочь от итальянского офицера, и теперь годы не стирают ни её лица, ни содеянного. Простить измену он не может, забыть жену - тоже, оправдать собственную жестокость - тем более. Эта рана определяет всё: каждое слово с дочерью Юлькой, каждый день под грузом прошлого. Рядом художник Богутовский задыхается в фальшивом помпезном искусстве, а писатель Искра, услышав историю
Советский биолог сталкивается с агентами империалистической разведки. Вступить в схватку с ними его вынуждают обстоятельства, а не желание приключений. Наука и долг перед родиной становятся линией обороны, которую нельзя оставить. Противник действует скрытно и хладнокровно, герой отвечает расчётом и принципиальностью. Действие разворачивается в конце шестидесятых, в мире, где каждый шаг на границе идеологий может стоить свободы. Исход решает не физическая сила, а верность своим убеждениям.