Мититаро Мидзусима

Деревня Фушими на скалистом берегу. Хироши, 16 лет, чинит сети в лодке, пока его дед Дзиро ворчит: «Щели в сетях шире, чем у тебя в голове — к ночи рыба уйдёт». На рассвете рыбаки находят обломки лодок с глубокими царапинами. Аяме, дочь кузнеца, приносит Хироши рисовые шарики, завёрнутые в бамбуковые листья: «Вчера у маяка видела тень с рогами… Старики в порту шепчутся про Цутигумо — демона из глубин». В храме на холме монах показывает им свиток с рисунком змееподобного существа, пожирающего
Итто Огами бредет по пыльной дороге в провинции Каи, придерживая рукой корзину за спиной, где спит его сын Дайгоро. В трактире у переправы он слышит перешептывания: «Сёгун ищет голову бывшего палача…» Наливая сакэ, хозяйка, не глядя в глаза, роняет: «Здесь не любят чужаков с детьми». Ночью на постоялый двор нападают ниндзя в черных пончо — Итто рассекает одного ударом катаны по горлу, второй, споткнувшись о корзину с игрушками Дайгоро, падает в костер. Утром на месте битвы остаются обгоревшие