Дракон, буйствующий в Северном море (1966)

Деревня Фушими на скалистом берегу. Хироши, 16 лет, чинит сети в лодке, пока его дед Дзиро ворчит: «Щели в сетях шире, чем у тебя в голове — к ночи рыба уйдёт». На рассвете рыбаки находят обломки лодок с глубокими царапинами. Аяме, дочь кузнеца, приносит Хироши рисовые шарики, завёрнутые в бамбуковые листья: «Вчера у маяка видела тень с рогами… Старики в порту шепчутся про Цутигумо — демона из глубин». В храме на холме монах показывает им свиток с рисунком змееподобного существа, пожирающего корабли.

Хироши крадёт старую карту у торговца сакэ, спорит с Аямой: «Если мы не найдём грот с алтарём, к зиме все умрут с голоду». Они плывут на утлой лодке к чёрным скалам. Дракон с зелёной чешуёй, пахнущей тухлыми водорослями, сбивает их веслом. Аяме бросает в пасть чудовища мешочек с железными опилками — дракон ревёт, вода вскипает. «Тащи верёвку!» — кричит Хироши, зацепляя крюком треснувший алтарь. Обелиск рушится, заваливая вход в пещеру. В деревне Дзиро чинит пробоину в борту, бурчит: «Дуракам везёт», но кладёт в котелок лишнюю горсть риса.