Студент ВГИКа Анвар записывает рассказ старого чайханщика. Тот вспоминает зиму сорок первого года, когда фашисты подходили к Москве, а ему и другим колхозникам поручили охранять эшелон с яблоками, отправленный на фронт. История кажется Анвару слишком трогательной, он сомневается в её правдивости. Старик не спорит и уходит. Позже, пересматривая военную хронику для своей курсовой, Анвар видит на экране знакомое лицо. Тот самый чайханщик стоит среди бойцов, охраняющих замёрзшие яблоки. Студент
Гончар Шир-Мамед обретает сына, которого зовут Ходжа Насреддин, и в его доме поселяется радость. Мальчик растёт плутом и остряком, его проделки обсуждает вся Бухара. А в эмирском дворце тоска: правитель утратил волшебный вкус халвы, и мир для него стал пресным и кислым. Две судьбы сходятся в одной точке. Юный Насреддин - тот, кто способен рассмешить и перехитрить кого угодно. Эмир же ищет утраченное удовольствие, не зная, что оно может прийти в облике босоногого мальчишки. Тёплая и лукавая