Семья Таннеров покидает уютный дом в Пенсильвании ради фермерства в диком Вайоминге 1890-х. Джеймс и Кейт отправляются в путь с сыновьями, Вирджилом и Энди, чтобы начать жизнь с нуля. Их встречают торнадо, медведи и волки - природа здесь не прощает ошибок. Местный скотовод считает новосёлов захватчиками на своей земле. Он готов на всё, включая убийство, чтобы выжить их прочь. Смогут ли Таннеры удержать участок, который выбрали для себя, и остаться целыми?
Стив Престон возвращается домой в бурю, и дождь плавит ему лицо. Смерть отца, исчезновение матери - Марк оказывается в плену у Джонатана Корбиса, главы секты, три века ожидающей прихода своего повелителя. Выбраться из подвала старого дома не выйдет: Корбис запер Марка, а за окном всё та же вода, что убила отца. Теперь сын Престона - ключ или жертва в ритуале, который должен открыть дорогу Сатане. Остаётся только следить, как капли стекают по стеклу, и гадать, чья кожа не выдержит следующего