В археологическом институте Софии младший сотрудник Елена Димитрова натыкается на папку с выцветшими чертежами заброшенной шахты близ села Жеравна. Ее напарник, инженер Милен Иванов, смеется над ее одержимостью: «Ты снова копаешься в мусоре прошлого века — лучше помоги расставить пробирки». Ночью, пока в лаборатории гудит холодильник для образцов, Елена находит в папке обрывок письма 1923 года: «…*черные крылья* под землей, все молчат, но я слышал…» На следующее утро они едут в Жеравну, минуя
Иван, таксист из Софии, находит в багажнике разбитой «Лады» пожелтевшую карту с отметками у горы Витоша. Рядом — обрывок письма на болгарском: «...если дойдеш до Люксембург, избери зеленото кафе». Вечером, за пивом в подвальчике «Ракета», он тыкает пальцем в карту, обращаясь к другу-механику: «Слушай, става нещо странно. Вчера возих туристку — оставила чемодан... а после звонила, умоляла вернуть». Механик, вытирая руки об ветошь: «Бягай, пока не влез в политическия боклук». В Люксембурге Клэр,