Москва, 1924 год. Профессор Преображенский проводит дерзкий эксперимент: пересаживает гипофиз человека бездомному псу Шарику. Операция проходит успешно, и пёс начинает обретать человеческий облик. Сенсация приносит учёному мировое признание, но радость длится недолго. Из Шарика формируется гражданин Шариков - личность с грубыми инстинктами и претензиями на права. Он требует документы, жилплощадь и место в новой советской жизни. Преображенский, создавший это существо, всё яснее видит: вместо
Катя влетает в московскую квартиру с чемоданом и верой в то, что её здесь ждали. Она действительно приехала: отпросилась с сибирского завода, взяла отпуск за свой счёт и теперь стоит на пороге человека, который для неё - целая история, а для него она, кажется, всего лишь эпизод из прошлогодней командировки. Катя восторженна и упряма, она готова прощать, ждать и бежать за ним хоть в Венгрию, куда его отправляют испытывать автобусы. Но чем настойчивее она пытается удержаться рядом, тем яснее
Сонечка выходит замуж за немолодого полковника Ягича отчасти назло: её друг детства Владимир Салимович когда-то не ответил на её чувства. В захолустном городке она живёт с нелюбимым мужем, и тоска заставляет её снова броситься к Володе маленькому. Их бурный роман дарит ей ощущение счастья - любить и быть любимой. Но этот порыв оборачивается пустотой. Тот, кого она считала воплощением мечты, оказывается недостойным её надежд. Сонечка остаётся один на один с разочарованием. А полковник Ягич,