Национальный герой, кумир женщин и хозяин собственного шоу - Баффало Билл привык, что реальность послушно превращается в легенду. Но за выпивкой и аплодисментами он потерял способность отличать сцену от жизни, а себя - от мифа. В погоне за новой славой он уговаривает вождя Сидящего Быка участвовать в представлении «Дикий Запад». Индеец соглашается, но у него свой сценарий. Вместо покорного статиста он привозит с собой президента и генерала Кастера, превращая дешёвую мелодраму в опасную
Зной и пыль оседают на коже танцоров, когда они собираются в уединённом ретрите. Здесь заправляет колдун - он диктует ритм, в котором движется труппа. В этом замкнутом мире живут две женщины: одна лесбиянка, другая бисексуальна, и их пара держится на хрупком равновесии. Появление юной стажёрки нарушает этот порядок. Бисексуальная танцовщица чувствует влечение к новенькой, и доверие в паре начинает трескаться. Колдун наблюдает, как ревность и страсть раскачивают воздух, питая ту самую брухерию,