Лиза Морган, патологоанатом из чикагской клиники «Св. Игнатия», заметила странные пятна на трупе бездомного, доставленного с промзоны возле реки Чикаго. Пока она наливала третий кофе из автомата с залипающей кнопкой, лаборант Грег Вульф показал ей снимки легких: «Смотри, эти затемнения… как будто ветки растут внутри». К вечеру в приемный покой привезли девушку с кровоточащими язвами на спине — та бормотала что-то на языке, который Лиза позже определила как смесь древнекоптского и грузинского
Майлз, 17 лет, копался в подвале старого дома в Редмонде, штат Орегон, когда нашёл коробку с плёнками и разобранный проектор «Bell & Howell 1945». Его сестра Лена, 14, в джинсах с потёртыми коленями, подключила аппарат к розетке — экран на стене замигал чёрно-белыми кадрами: танцующий медведь в цилиндре. «Папа говорил, бабушка снимала мультфильмы для рекламы аптеки», — сказала она, вытирая пыль с катушки. На следующий день Майлз обнаружил, что нарисованный им на стекле корабль исчез с окна