Он не выбирал свою семью. В 1970 году в захолустном Хармони, штат Нью-Мексико, двое бандитов-любовников украли младенца. Они посадили его на цепь в собачью конуру, отрезали язык и вырастили немым убийцей. Криминальный босс городка и его «жена»-трансвестит - странная пара, которая держит мальчика в полной изоляции. Повзрослев, «сынок» сбегает. Он пытается заговорить с миром, который никогда его не знал. Но побег не разрывает связь с прошлым: странная семья втягивается в водоворот
Предупреждение на заправке прозвучало ясно: держаться подальше от ядерной базы Йеллоусэндс. Но молодая пара всё равно поехала через пустыню. Теперь парень укушен, и никто не знает, какая именно змея это сделала. Сыворотка, которую ввёл местный торговец, оказалась не той. Вокруг базы живут мутанты, и последствия укуса начинают проявляться так, что становится тошно. Герой чувствует, как что-то чужеродное берёт верх над телом. Его девушка рядом, но она так же беспомощна перед тем, что растёт
Филип, утончённый университетский профессор, приезжает с женой на курорт на побережье. В уютной и монотонной атмосфере отеля их брак, казавшийся идеальным, даёт трещину. Жена уходит, и жизнь Филипа начинает рушиться. Но вместо отчаяния он встречает каждое новое обстоятельство с необычной лёгкостью и уверенностью. Где-то глубоко в лесу его ждёт фантастический мир, который сломает его, но подарит шанс начать всё заново. «Что ж, попробуем».