Профессор и его аспиранты теряют контроль над границей между сном и реальностью. Они изучают сновидения: погружают тела в жидкость, подключают датчики, сами придумывают сюжеты кошмаров и проецируют их на экран. Эксперимент кажется управляемым, пока группа не переезжает в заброшенный дом в горах, который оказывается одержим. Здесь грань между выдумкой и явью стирается окончательно. На героев нападает инопланетная сущность, и то, что рождало их подсознание, начинает преследовать их наяву.
В недалёком будущем власти США отводят преступникам, проституткам и наркоманам особую зону - территорию, где полиция не имеет права появляться. Для законопослушных граждан это компромисс: криминал изолирован, город в безопасности. Но главарь по кличке Фехтовальщик и его банда нарушают договор: они штурмуют полицейский участок, чтобы вызволить своего лидера, и убивают стражей порядка. Полицейские Слэдж и Брэниф теряют друзей и коллег. Теперь они сами переступают черту - входят в зону личной