Лючия, студентка-реставратор из Болоньи, находит в подвале семейного дома треснувшую керамическую маску с серебряными вкраплениями. Ее отец, Антонио, владелец антикварной лавки на via Santo Stefano, прячет газетную вырезку 1937 года с фото идентичной маски и шепчет: *«Выбрось. Это не для живых»*. Подруга Мария, работающая в архиве университета, обнаруживает запись о ритуальном убийстве в монастыре Сан-Пьетро — жертва носила такую же маску. Ночью Лючия видит тень с перекошенным ртом у окна; на
В горной деревне у итальянско-французской границы семья Бергала — отец Пьетро, мать Роза, подростки Уго и Адольфина — коптят колбасы в сарае с прогнившими досками. Пьетро, чиня сетку для кроликов, бросает Уго: «Собирай рюкзак — через час к перевалу. Патруль объезжает ручей по средам». Адольфина прячет в подоле сушеные яблоки, пока Роза отвлекает соседа спорами о цене на шерсть. Вечером, обходя заставы с фонарями, Уго натыкается на табличку «Собакам и итальянцам вход воспрещён» — ржавые буквы