Правительственная программа очистки дала сбой: ядовитый туман накрывает города, убивая миллионы. Двое - дедушка и внучка - оказываются единственными, кого токсины не берут. Их необычная устойчивость делает их мишенью. Безжалостные дельцы хотят заполучить семью, чтобы использовать как живой товар в отравленном мире. Тем временем отчаявшийся чиновник теряет сына - мальчик отравлен, счёт идёт на часы. Ради его спасения он готов на любую сделку. Судьбы этих людей пересекаются в мёртвом городе.
Флорида, 2010-е. Местные родители нашли необычный способ бороться с детскими капризами: за небольшую плату к ним домой приходит клоун Вринклс. В жутком гриме и с серьёзным настроем он пугает непослушных сорванцов, чтобы те впредь вели себя хорошо. Услуга пользуется спросом, но чем больше людей о ней узнают, тем громче звучит вопрос: кто прячется за этим образом и какая история стоит за его появлением. Документальное расследование пытается отделить правду от городской легенды. По мере того как