Мариана, 24 года, моет столики в кафе на пляже в штате Баия. Каждый день она видит, как Рафаэл, сын владельца отеля «Сол-Насцент», спорит с рыбаками из-за земли, которую его отец хочет выкупить. Однажды, разбирая старый чемодан с вещами покойной матери, Мариана находит письма с печатью отеля и фотографию, где её мать обнимает мужчину в белой рубашке — точь-в-точь как Рафаэл сейчас. «Ты думаешь, я не вижу, как ты пялишься на эти лодки?» — бросает ей Карлуш, местный рыбак, вытирая руки об фартук.
В деревне Санта-Клара, затерянной среди кактусов и красной земли, Лукас, 17 лет, копался в ржавом грузовике, пока его сестра Изабела развешивала на веревках вяленое мясо. «Ты снова забыл починить насос, — бросила она, вытирая пот с виска. — Папа говорил, если колодец высохнет, нам конец». На следующий день они нашли треснувшую бетонную плиту за заброшенной часовней. Под ней — старый колодец с водой, пахнущей серой, и стены, испещренные символами вроде тех, что рисуют на рыночных амулетах. Лукас
Маркос, 16-летний парень из Сан-Паулу, просыпается в теле своей одноклассницы Луизы после неудачного эксперимента в школьной лаборатории. Его мать, Кармен, кричит с кухни: «Луиза, ты опять забыла вынести мусор!» — принимая его за дочь. Он пытается натянуть джинсы, но сталкивается с розовой юбкой в шкафу, бормоча: «Почему у неё всё такое… блестящее?». В школе лучший друг Педро не узнаёт его и пытается флиртовать: «Эй, новенькая, хочешь мой сэндвич с пастэлем?». Маркос швыряет в него учебником по