Лива, рыжеволосая девушка в потёртой кожаной куртке, работает в пекарне отца на улице Сктэндгаде, замешивая тесто для ржаного хлеба. Утром, перед сменой, отец, Йонас, суёт ей конверт с надписью *«К 17-летию»* и потёртой печатью: «Не распечатывай, пока не закроешься в комнате». Она игнорирует просьбу, вскрывая письмо в парке Розенборг, сидя на скамейке с граффити *«Fuck the System»*. Внутри — ключ от заброшенного маяка в Хельсингёре и фото матери, Астрид, исчезнувшей десять лет назад. «Ты нашла
Микаэль, бывший оперный тенор с подорванными связками, возвращается в родной Бюсбю — глухую деревню в Ютландии, где ветер гудит в треснувших рамах его детского дома. Он чинит протекающую крышу, закупает консервы в местном магазине "Фргаардс", игнорирует косые взгляды соседей. В баре "Хвилесден" пьяный фермер Ларс тычет в него пальцем: "Ты ж тот мальчишка, что сбежал в город и забыл, как пахнет навоз?" Учительница Ингер, пряча под шарфом синяк от мужа-алкоголика,
В Хельсингёре, на датском рыбном рынке, Эйнар, 17 лет, разделывает треску, пока старик Свен в рваном дождевике бросает ему потрошённую селёдку: *«Брось этот камушек с рунами — не к добру».* Амулет, выловленный в сетях накануне, Эйнар прячет в карман, стирая кровь о фартук. Ночью он просыпается от воя за окном — во сне серый волк гонится за ним вдоль пустынного пирса. Перебравшись в Берген, парень снимает комнату над кафе, где студентка Лив в зелёном пуховике рисует в блокноте карты фьордов.