Тихий голос за кадром наговаривает текст для сцены убийства, а Мара сосредоточенно докрашивает искусственную рану на манекене. Она делает реквизит для фильмов ужасов, но её главное произведение - собственная квартира. Мара боится одиночества настолько, что придумала единственный надёжный способ удержать партнёра рядом: превратить его в мёртвую куклу. В её коллекции уже есть несколько «экспонатов», и каждый новый возлюбленный рискует пополнить эту галерею. Мара не злодейка, а напуганная девушка,
Осень в Балтиморе встречает художника, который ищет натурщицу и нанимает девушку по вызову. Между ними возникает связь, но вскоре он узнаёт, что она выбрана невестой для древнего божества. За фасадом обыденности действует культ, готовящий ритуал призыва Ктулху. Герою приходится вступить в борьбу с фанатиками, чтобы вытащить её из этого кошмара. Ужас здесь соседствует с абсурдом: жертвенные церемонии идут рука об руку с бытовыми нелепостями. Отношения двоих становятся центром, вокруг которого