Нью-Йорк, 1923 год. Театральная труппа репетирует пьесу Шолом-Аша «Бог мести». Постановка говорит о взрослении дочери владельца борделя, и это вызывает ярость у цензоров. Режиссёр и актёры оказываются под арестом за непристойность. Им предстоит отстаивать право на своё искусство в зале суда. Каждый из них рискует репутацией, свободой и делом всей жизни. Атмосфера сгущается: общественное давление растёт, а судьи не настроены слушать доводы о художественной ценности. Герои стоят перед дилеммой:
Элизабет не видит собственную мать, хотя живёт с ней под одной крышей. Избирательное восприятие стёрло мать из её реальности, и девушка считает её умершей. Психотерапевт предлагает необычное лечение: проводить время с Расселом, парнем с суицидальными наклонностями. Рассел влюбляется в Элизабет, но она его тоже не видит. Героине предстоит взрослеть и брать будущее в свои руки, но она не может разглядеть то, что прямо перед ней. История про то, как любовь и помощь случайного героя становятся