Турки врываются в дом горного пастуха Караивана. На глазах у мужа и маленькой дочери они насилуют жену, а затем убивают её. Девочка от потрясения теряет дар речи. Отец забирает её в пещеру высоко в горах, растит как мальчика, учит стрелять из лука и защищаться. Вся его жизнь сворачивается в одну цель: месть. Дочь покорна, но внутри неё нет ненависти. Она взрослеет и встречает молодого мусульманского пастуха. Впервые она чувствует не боль, а тепло. Отец замечает эту связь. Для него любовь дочери
Талантливый композитор Павел живёт так, будто завтра не наступит: хаотично, безоглядно, с музыкой вместо обязательств. Он не замечает, как теряет ту, кого любит, пока не становится слишком поздно. Осознание потери бьёт наотмашь, и привычный мир рушится. Павел готов на всё, чтобы вернуть её. Он обращается туда, куда не заглядывают в отчаянии. Молитва Богу - просьба о милости. Молитва дьяволу - сделка, где за каждое желание надо платить. И у второй стороны уже есть, что потребовать взамен.