Пустыня Аризоны, перегретый воздух дрожит над асфальтом. В этом пекле двое детективов идут по следу политика, замешанного в коррупции и убийстве полицейского. Охота превращается в череду перестрелок и предательств, где каждый выстрел отдаётся эхом в пустоте. Герои движутся вперёд, теряя союзников и ориентиры. Вокруг только пыль, жажда и нарастающее чувство, что правда здесь стоит дороже патронов. Режиссёр Бо Йотти строит этот мир из эстетики полицейских триллеров восьмидесятых: грубые диалоги,
Пишущая машинка на столе в арендованном доме среди леса - мужчина привёз сюда жену и детей, чтобы дописать первую книгу. Он ищет тишину, но находит обратное: незнакомцы стучатся в дверь, задают странные вопросы, словно знают его давно. С каждым визитом он теряет нить реальности, грань между рабочим сюжетом и тем, что происходит вокруг, стирается. Жена держится ровно, но её спокойствие начинает казаться напряжённым. Она следит за ним, перехватывает разговоры, уходит в спальню закрывать дверь.