Летние каникулы оборачиваются для юной принцессы Алисы не королевскими манерами, а тоской по палубе и парусам. Оставленная на попечение строгой королевы Уберты, она мечтает только об одном: стать пиратом. В компании лорда Роджерса, лягушонка Джин-Боба и черепашки Спеда девочка сбегает в открытое море. Кораблекрушение выбрасывает отважную четвёрку на дикий остров, где они встречают Лукаса - мальчика-отшельника. Теперь, чтобы выбраться с земли, кишащей голодными чудовищами, друзьям нужно не
Королевство Юберты живёт в привычном ритме, пока среди ночи по улицам не начинает бродить фигура в маске. Утром выясняется, что незнакомец повредил мост: вода заливает дома, и королева Одетт с мужем Дереком берутся за восстановление города. Принцесса Элис с друзьями решает сама найти злоумышленника. Тем временем во дворец прибывает граф Антонио. Он быстро очаровывает королеву Юберту, и та отвечает ему взаимностью. Но Элис чует подвох: поведение гостя кажется ей слишком сладким, а его намерения
В старом замке на Лебедином озере готовятся к Рождеству. Принц Дерек и принцесса Одетт хотят провести первый совместный праздник, но их идиллию нарушает колдун Ротбарт. Он насылает тёмную магию, чтобы испортить торжество. Влюблённым приходится противостоять не только заклинаниям, но и собственным страхам. Герои боятся, что праздничный дух не выдержит колдовства, а отношения дадут трещину под грузом сомнений. Каждый из них ищет способ защитить то, что дорого. Сила любви и вера в чудо становятся