Элис и Джонни колесят по жаре в кабриолете с содранной крышей. Она заводила, её кумиры - Тельма и Луиза. Он за рулём, готов развлекаться «на полную катушку». Им нужны приключения, и они их находят: на обочине стоит ковбой Сет, из пустыни выползла гремучая змея, превратившаяся в его сапоги. Сет обещает мир запретного кайфа и везёт парочку навстречу мечте. Внешне он человек, но реальность вокруг него начинает рушиться. Хаос, который он сеет, поначалу выглядит частью игры, продолжением
Норо вырос в клане длинноухих, который правит островом. Он влюблён в Раману, девушку из клана короткоухих, и уверен, что она чувствует то же самое. Но их общий друг Маке тоже не сводит с неё глаз, и его клан давно точит зубы на власть. Раз в год племена сходятся на жестоком состязании: тот, кто первым добудет с соседнего острова целое птичье яйцо, получает девушку и становится человеком-птицей, земным воплощением бога. Норо придётся биться не просто за любовь. Победа в гонке закрепит за ним