Эмили Кларк приезжает в родной Фрост-Пайн после пяти лет жизни в Денвере. В старом доме бабушки она находит коробку с детскими письмами к Санте, где просила вернуть отца, погибшего в аварии на шахте. На углу Мейн-стрит, в кафе «Сосновая шишка», она сталкивается с Джейкобом Райли — своим школьным другом, который теперь работает лесничим. «Тысячу лет не виделись, — бормочет он, переминаясь в дверях, — а библиотеку на Хемлок-авеню всё ещё не снесли». Эмили замечает, что гирлянды на улицах висят те
Ребекка замечает пятна ржавчины на стене в гостиной, пока распаковывает коробки с фарфором. Иэн смеётся: «Это же Нью-Йорк, тут каждый сантиметр пропитан историей — и плесенью». На третью ночь их будит дрель — снизу, из квартиры старика Харрисона, доносится скрежет металла. Утром Ребекка находит в мусорном баке во дворе окровавленный носовой платок с инициалами «Л.М.». Соседка Грейс, выгуливая мопса, бросает через плечо: «Вы же не из тех, кто любит задавать вопросы?» В подвале, пахнущем сыростью