После расставания с любимым человеком танцовщица и режиссёр случайно встречаются в шумном мегаполисе. Оба разбиты, оба не знают, как жить дальше, и вместе отправляются бродить по городу в поисках утраченного смысла. Внешне это почти импровизация: случайные разговоры, чужие кварталы, попытки отвлечься. Но чем дольше длится их бесцельное путешествие, тем очевиднее, что каждый из них ищет не просто поддержку. Они примеряют чужие боли, спорят о том, что значит двигаться дальше, и всё чаще задевают
В новой школе в Майами тихая и дружелюбная Эмма внезапно начинает чувствовать странные вещи. Она ещё не знает, что переезд открыл дверь в мир, где она - одна из ведьм, и что её сила уже привлекла внимание. Главная угроза исходит от Мэдди, ревнивой подруги, которая не остановится ни перед чем. Мэдди охотится за книгой Гексорен, способной забрать магию избранных в ночь лунного затмения. Эмме приходится учиться колдовать на ходу, отбивать школьного кумира Дэниэля и разбираться в тёмных секретах