Лиам Картер, бывший пианист с потрёпанными нотными тетрадями в чемодане, возвращается в Эштон-Сити после пяти лет молчания. Его сестра Кейт, владелица кафе *Jingle Cup*, ставит перед ним условие: помочь школьному хору подготовиться к конкурсу рождественских гимнов — или она продаст дедовское пианино. На первой репетиции в зале с отслаивающейся краской на стенах Лиам сталкивается с Софией Маркес, учительницей музыки, которая развешивает гирлянды из фольги. «Ты будешь дирижировать или просто
Лейла, барменша из Бруклина с татуировкой лисы на запястье, случайно оставляет папку с документами на столике в кофейне на 5-й авеню. Её находит Картер, бывший юрист, который теперь развозит пиццу на скутере с потёртым сиденьем. Вместо того чтобы вернуть бумаги сразу, он звонит ей с номера, написанного на обложке, и шутит: *«Я либо ваш новый stalker, либо спаситель – решайте быстрее, у меня заказ с анчоусами на переднем сиденье»*. Они встречаются у заброшенного кинотеатра «Рокси», где Лейла,
Дэлронда Худ, бывший механик из промзоны Чикаго, разбирал двигатель «Шевроле-68», когда в мастерскую ввалился его кузен Тайрелл с синяком под глазом. «Опять с Сэмбо поссорился?» — спросил Дэл, вытирая руки об промасленную тряпку. Тайрелл, не отвечая, сунул ему потёртый конверт: внутри — фото их общего отца в компании мужчины в костюме-тройке, подпись на обороте — «Риверсайд, 98-й». Вечером, за пивом в баре «Глория», Дэл узнал от барменши Кармен, что тот человек в костюме — Рико Мендоса, главарь