Сестра Джоан, бывшая медсестра из Бруклина, замечает исчезновение трёх детей из приюта Святой Агаты в Филадельфии. В прачечной она находит окровавленный носовой платок с вышитыми инициалами «Т.К.» — последний след 8-летнего Томаса Каллена. Доктор Эдвард Райт из госпиталя Святого Иосифа показывает ей записи о странных переломах у пропавших: «Смотрите — рёбра сломаны изнутри, будто что-то... выросло». Джоан допрашивает девочку-сироту, Мэри, которая рисует на стенах коридора фигуры с горящими
Нина, 27 лет, живет в трейлере возле озера Лост-Пайн, штат Орегон. Ее младший брат Итан, 19, привозит еду раз в неделю, но избегает разговоров об их отце — местном лесничем с шрамами на руках от старой цепиной пилы. По утрам Нина чинит сети для ловли рыбы, оставляя следы смолы на кухонном столе. В городе она работает в кафе "Двойной эспрессо", где шеф Сэм ворчит: "Опять опоздала? Клиенты не любят кофе с оправданиями". Однажды за стойкой появляется Джейк, ее бывший парень,