В старом круизном лайнере «Селена-2», плывущем из Майами к Багамам, стюардесса Лина Моралес находит в подсобке третьей палубы пустые пакеты из-под крови, предназначенные для медицинского пункта. Капитан Грег О’Нил, в прошлом военный, игнорирует ее доклад, бормоча про "недоразумение с поставками". Тем временем, подросток Итан, сын олигарха-судовладельца, снимает на телефон странные царапины возле бассейна: глубокие, будто от когтей. Вечером пожилая пара из Небраски, Мэри и Фрэнк,
Шериф Эдвин Карвер находит тело местного лесозаготовителя, Джейсона Риджа, в полуразрушенном охотничьем домике у ручья Блэкстоун. На запястье мертвеца — самодельный браслет из медной проволоки, который Эдвин видел у дочери Джейсона, Лекси, на школьной ярмарке. В баре "Последний шанс" бармен Гас чистит стаканы тряпкой с запахом плесени: *"Он задолжал за три ящика виски. Думал, сбежит?"* Лекси тем временем копается в старом комоде отца, находит ключ от склада с выцарапанными
Эйприл Уэверли, 17 лет, ковыряется в ржавой табличке возле заброшенной методистской церкви на окраине Харперс-Гроув. Ее пальцы дрожат — вчера на мосту через реку Гринтри она нашла обгоревшую страницу из дневника 1892 года с рисунком своего лица. Джей Ди, парень в засаленной косухе, швыряет камешки в разбитое окно аптеки: *«Твой дед, старик Чарльз, два года в психушке болтал про демонов в водонапорной башне. Может, не зря?»* Эйприл достает из рюкзака банку краски-спрея, замазывает граффити с